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【央视新闻客户端】
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 10月31日晚间,第一创业公告,第一创业全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司于2025年10月31日收到中国证监会《立案告知书》(证监立案字0102025023号)。因一创投行在鸿达兴业股份有限公司(简称“鸿达兴业”)2019年可转债项目中,涉嫌持续督导业务未勤勉尽责,中国证监会决定对一创投行立案。 去年5月,一创投行就发布过关于鸿达兴业回售违约风险的提示性公告,表示主办券商认为鸿达兴业持续经营能力存在重大不确定性,并提醒广大投资者关注可转债回售无法兑付的违约风险。 业内人士认为,投行的责任并非随着项目发行而结束,而是贯穿于整个存续期。资深投行人士王骥跃接受上证报采访表示:“鸿达兴业已经退市了,但对中介机构的追责还未结束。这一案例体现了监管对压严压实保荐机构持续督导履职责任的监管导向,也警示其他券商要切实做好持续督导工作,避免重保荐、轻督导的情况。” 一创投行曾发布鸿达兴业回售违约风险 10月31日晚间,第一创业公告,全资子公司一创投行在鸿达兴业股份有限公司2019年可转债项目中,涉嫌持续督导业务未勤勉尽责,中国证监会决定对一创投行立案。 第一创业表示,一创投行将积极配合中国证监会的相关工作,公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。目前第一创业和一创投行的经营情况正常。 去年5月,一创投行发布了关于鸿达兴业回售违约风险的提示性公告,表示鸿达兴业存在可转换公司债券“鸿达转债”回售违约风险。 该事件还要从2019年说起。2019年12月16日,鸿达兴业公开发行了2426.78万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额为24.27亿元,期限为6年,债券简称“鸿达转债”(退市后为“鸿达退债”)。截至2024年3月18日,“鸿达转债”剩余可转债金额为3.37亿元。一创投行为鸿达转债的保荐机构(主承销商)。 鸿达兴业《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定:“本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。” 在公告中,一创投行提及,鸿达兴业发行的“鸿达转债”若触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》有条件回售条款,债券持有人提出回售要求,鸿达兴业因资金紧张,存在无法兑付回售债券面值及当期应计利息,进而导致可转换公司债券回售违约的风险。 鸿达兴业股票在2024年3月18日被深交所摘牌,在摘牌前,该公司股票收盘价格已连续23个交易日低于当期转股价格的70%。 一创投行表示,鸿达兴业因债券回售违约风险可能导致持续经营能力存在重大不确定性,若公司后续出现以下情形,公司股票存在被终止转让的风险:包括被法院宣告破产;公司解散或清算;股东人数低于200人;全国股转公司认定的其他情形。 一名从事债券发行工作的投行人员对记者表示:“发行人鸿达兴业资金紧张,回售违约几已成定局。这对债券投资人来说,最大的警示是即便看似有条款保护的债券投资,也需穿透审视发行人的真实经营状况和偿债能力。投行的专业性和责任心是保障投资安全的重要一环,其持续督导的勤勉程度直接关系到债券投资者的利益。” 昔日化工巨头鸿达兴业已破产 “鸿达转债”的发行人鸿达兴业目前已变为ST鸿达(退市)。2024年4月22日,广州市中级人民法院作出(2023)粤01破78-2号《公告》,公告裁定宣告鸿达兴业集团有限公司破产。 2023年2月,
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