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来源:证券市场周刊市场号
文丨尚扬
近期,化工板块持续走强,11月10日,Wind细分化工指数创阶段新高,且若拉长周期来看,今年4月8日以来,指数累计涨幅已达43.96%。
业内人士认为,化工板块的上涨具备涨价、“反内卷”、调整充分、成长性四重逻辑,虽然近期涨势凌厉,但自2021年高点回调以来,仍有近42%的回撤,未来继续上涨动能充足。
四重利好保驾护航
具体至子行业,化工板块统计期内全线上涨,合成树脂、胶黏剂及胶带的涨势最猛,4月8日以来均已实现翻倍上涨(见表1),上纬新材为合成树脂板块的大涨提供了实质性推动,搭上机器人概念,公司股价迎来暴涨,年涨幅已超15倍。同期,惠柏新材、中研股份、永悦科技(维权)、兴业股份等合成树脂概念股也均涨势不俗,4月8日以来已相继斩获超50%的阶段涨幅。锦纶、聚氨酯等化工细分行业期间也实现了上涨。
《解密行业龙头》主讲人彭祖表示,化工板块的大涨主要有四重逻辑,第一重是涨价,锂电材料开工率快速回升,以六氟磷酸锂为代表的锂电材料开始涨价,并逐步蔓延到铁锂正极,带动磷化工板块上涨。
第二重是“反内卷”,从供给端来看,近期化工“反内卷”持续加码。一是在硅化工板块,多晶硅头部企业拟组建联合体收储产能,目前规划预计成立700亿元左右规模的基金,有望推动硅料价格上涨。此外,行业协会持续倡议以自律协同手段推动相关行业健康发展。二是《关于汞的水俣公约》缔约方大会于11月7日在瑞士日内瓦正式闭幕。在后续五年内,电石法PVC(聚氯乙烯)中的氯化汞催化剂将逐步淘汰,对氯碱行业形成利好。三是己内酰胺行业近日召开交流会议,一致同意实施减产20%,并将每吨产品价格上调100元,以应对行业当前困境,治理无序竞争、维护市场秩序。“反内卷”持续深化或加速落后产能出清及高端产能有序扩张,推动供需格局不断改善。
第三重是调整充分,以Wind细分化工指数为例,虽然自今年4月8日以来,累计涨幅达43.96%,但自2021年9月16日高点以来,指数仍有高达41.47%的回撤,上涨动能充足(见附图)。
第四重是具备成长底色,虽然是周期类公司,但核心龙头企业也同时具备了成长性,未来价格一旦好转,相关公司盈利弹性非常大。且值得重点关注的是,结合历史数据,牛市后半程化工板块的涨势通常十分彪悍,读者朋友可以复盘过去任何一轮牛市,参考万华化学、荣盛石化(维权)、恒力石化等公司在牛市后半程的表现。
行业景气逐步向上
今年前三季度,宏观经济缓慢修复,化工行业营收与归母净利润双双增长。报告期内,基础化工板块合计实现营业总收入17100.73亿元,同比增长1.94%;实现归母净利润1044.77亿元,同比增长8.93%,行业整体销售毛利率为16.82%,相较2024年三季报增长了0.39个百分点。
需求方面,2025年前三季度国内地产延续下行,消费缓慢复苏。供给方面,2024年、2025年前三季度CJSC化学品-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比分别为-16.9%、-2.7%,化工行业资本开支业已放缓,很多化工品本轮扩产周期已基本走完,供需平衡表迎来修复。
展望后市,化工品景气有望逐步恢复。美联储年内继续降息,或带动消费复苏,后续国内反内卷政策催化,供需有望实现共振。2025年海外化工龙头业绩普遍亏损或暴降,加速产能清退;国内龙头业绩下降,资本开支下降,现金流有望恢复;短期维度,行业经历了前期贸易摩擦下去库存,中期亦有望迎来补库涨价。中长期,行业景气有望逐步向上。
个股中,今年前三季度354家化工股实现盈利,202家盈利的同时同比实现增长,进一步结合营业收入统计,165家报告期内营业收入、归母净利润均实现了同比增长(见表2)。
以苏利股份为例,公司前三季度实现归母净利润1.39亿元,同比大幅增长1522.38%,全球农化市场逐步回暖,叠加国内农业绿色转型政策推动,苏利股份主营产品百菌清、啶酰菌胺等农药原药与阻燃剂产品销量增长,毛利率明显改善。
(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)
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