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来源:中信建投证券研究
文|胡玉玮 冯天泽
2025年多项经济指标显示,总量上国内经济增长稳健,结构上呈现高质量发展。政策端,聚焦扩大内需提振消费,反内卷优供给,科技创新与产业升级并进,民生保障继续强化等。展望2026年,宏观政策层面关注三个方面:(1)增长动力:GDP增长目标5%左右,科技产业红利逐步释放,消费显著拉动经济增长,房地产有望结构性见底企稳。(2)政策脉络:“十五五”规划纲要预计将公布定量指标和重大工程项目。财政政策强调可持续性,稳健积极,货币政策以支持为主、稳中有松,产业政策优化实现结构性调整。(3)外部风险:美联储降息进程、美国中期选举、中美战略博弈与全球地缘风险可能带来扰动。建议关注:科技创新、基建顺周期、服务消费、公用事业四大主线投资机遇。
2025年经济形势回顾与分析:经济增长强劲,结构上高质量发展,失业率平稳,居民收入稳定增长,制造业景气度提升。企业利润加快恢复,高技术制造业带动作用明显。消费领域价格保持稳定,生产领域价格降幅有所收窄,M2-M1剪刀差明显收敛,社会融资规模增速下降。外贸增速加快,市场多元化持续推进,公共预算收入和支出均提速,股市普涨后趋稳,债市慢牛。
展望2026年宏观经济:预计GDP增长目标5%左右;产业结构优化,壮大科技新动能;消费平均增速约为5%;CPI有望回正、PPI处于负值区间;房地产有望见底企稳;财政赤字率延续扩张态势,维持4%左右,广义财政赤字率增至8.3%左右。
展望2026年重点政策:“十五五”规划落地形成顺周期刺激,财政政策稳健中偏向积极,货币政策维持适度宽松基调,产业政策持续优化实现结构性调整。需求端激发消费潜力、促进消费升级,供给端构建科技创新、产业应用、金融支撑协同发展格局。外部风险包括:美联储降息、美国中期选举、贸易博弈、地缘冲突等。
2026年大类资产配置建议:预计黄金价格将走高,原油价格略升,A股建议超配,债市谨慎乐观。美股保持谨慎,美债有望走牛。人民币可能迎来上行空间。
2026年潜在投资机遇:建议关注科技创新、基建顺周期、服务消费、公用事业红利四大主线。
一、当前经济形势回顾与分析
(一)实体部门
今年经济增长强劲,结构上呈现高质量发展。前三季度我国GDP累计同比增长5.2%,其中,一季度增长5.4%,二季度增长5.2%,三季度增长4.8%。四季度经济增长压力下降,平均增速达到4.6%左右即可完成全年5%的增长目标。9月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%,社会消费品零售总额增长3%。前三季度,全国固定资产投资同比下降0.5%,扣除房地产开发投资后增长3%;居民人均可支配收入32509元,扣除价格因素实际增长5.2%。
失业率走势平稳,居民可支配收入稳定增长。1-9月,全国城镇调查失业率平均值为5.1%,比上年同期上升0.03个百分点。各月失业率保持在5.0%至5.3%之间,波动幅度为0.27个百分点,较上年同期减少0.08个百分点,月度失业率走势较平稳,农民工和高校毕业生等重点群体总体就业稳定。前三季度,全国居民人均可支配收入32509元,比上年同期名义增长5.1%,扣除价格因素,实际增长5.2%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入42991元,实际增长4.5%;农村居民人均可支配收入17686元,实际增长6.0%,增速继续快于城镇居民。
PMI近期有所回升,制造业景气度回暖。9月中国综合采购经理指数(PMI)产出指数为50.6%,较上月回升0.1个百分点,企业生产经营活动扩展部分步伐加快。制造业PMI为49.8%,比上月上升0.4个百
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希望本篇文章《辅助神器“拱趴游戏有挂吗”开挂详细教程》能对你有所帮助!
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